Le LBO ou Leverage Buy-Out
Le LBO est un rachat d'entreprise par endettement. Avec Prosperia, vous investissez aux côtés de la Banque.
Prosperia Pro: Proposez enfin le LBO à tous vos clients
Prosperia Pro est la plateforme dédiée aux professionnels de l'investissement qui vous permet de distribuer rapidement et simplement des opportunités d'investissement en croissance externe et transmission de PME.
Pourquoi proposer le LBO ?
(Capital-Développement - Capital Transmission)
Un meilleur équilibre risque / rendement
Investir en LBO c’est partager le risque avec une banque qui finance 50% à 80% de l'acquisition de la société cible.
Une classe d’actifs résiliente
Les investisseurs professionnels augmentent leurs allocations sur le LBO tandis qu'ils la réduisent sur le Capital-Innovation (Start-up).
Réservée aux investisseurs institutionnels
Seulement 5% des fonds investis en LBO proviennent d'investisseurs privés avec des tickets d'entrée entre 100 000€ et 1M€.
Prosperia Pro : Un outil sur mesure pour les professionnels de l'investissement
Une technologie éprouvée
Notre plateforme s'appuie sur la technologie Mipise, expert de la digitalisation des activités de financement avec 2,8 Mds€ gérés par leur plateforme, 1,2M d'opérations de paiement et 450 000 utilisateurs. Une technologie également utilisée par des sociétés de gestion et gestionnaires de fortune (Indosuez Wealth Management, Meanings…).
Un processus de digital et réglementé
Notre outil permet de gérer les KYC, les opportunités d'investissement, les souscriptions et le suivi des participations de l'ensemble de vos clients depuis votre espace personnalisé Prosperia Pro.
Le suivi des commissions automatique
A chaque signature de la part d'un de vos clients, vous êtes notifié et la souscription s'ajoute aux montants de vos encours chez Prosperia. Les commissions qui vous sont dues sont elles aussi calculées automatiquement.
Comment devenir partenaire ?
Échanger avec l'un des associés
Prenez rendez-vous afin d'obtenir une présentation détaillée de l'offre, des conditions du partenariat et du fonctionnement de la plateforme.
Signature de la convention de partenariat en ligne
Générez automatiquement votre convention depuis la plateforme et puis procédez à la signature électronique immédiatement.
Ouverture de votre accès Prosperia Pro
Profitez d'un onboarding personnalisé et d'un accompagnement réactif afin d'optimiser la distribution de cette nouvelle offre à vos clients.
Le processus de levée de fonds avec Prosperia
Analyse de la PME
Notre équipe financière et juridique effectue un audit approfondi avant de préparer l'intégralité des livrables nécessaires à la levée de fonds.
Levée de fonds
Des levées de fonds 100% digitales et sécurisées sur notre plateforme dédiée.
Suivi de vos investissements
Bénéficiez d'un tableau de bord individuel pour le suivi de votre portefeuille et d'un reporting trimestriel.
Prosperia Pro : Des investissements à fort impact sociétal
150 000
emplois disparaissent chaque année faute de repreneurs
36%
des cédants ont plus de 60 ans, accélérant le besoin de transmission
47%
des salariés du privé le sont pas une PME, soit près de 7 millions de personnes.
Des solutions en Actions ou en Obligations selon l'objectif de vos clients
Prosperia Capital-Transmission
Financer la transmission et la croissance externe des PME.
En quelques points
- Durée : 3 à 7 ans
- Instrument : Obligations
- Taux d’intérêt : entre 9% et 12%/an*
Prosperia Prime
Co-investir en faveur de la croissance des PME aux côtés des plus grands fonds.
En quelques points
- Durée : 5 à 7 ans
- Instrument : Actions
- TRI : x2 à x3 (20 à 25%)*
*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Risque de perte totale ou partielle du capital investi.
Les réponses aux questions les plus fréquentes
Qui peut devenir partenaire Prosperia ?
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, cabinets de conseil en gestion de patrimoine, gestionnaire de fortune, banque privée, courtier
Quels sont les rendements attendus ?
À l'instar de la période d'engagement, le rendement dépend de plusieurs facteurs comme la croissance de l'entreprise, le véhicule financier utilisé etc.
Obligations : Quand vous investissez en obligations, vous signez un contrat obligataire qui vous offre un rendement fixe compris généralement entre 9% et 12%/an*.
Actions : Quand vous investissez en Actions, vous achetez des actions d'une entreprise, votre rendement dépendra donc du prix à la revente de ces actions.
En revanche, sur chaque fiche projet, vous trouverez une fourchette de projection de rendement réalisée par nos analystes. Sur des PME rentables, les rendements attendus sont compris entre x2 à x3* le montant du capital investi**.
PS: les rendements affichés sont bruts.
*les performances passées ne présagent des performances futures.
**risque de perte totale ou partielle du capital investi.
Quelle est la durée d'investissement ?
Obligations : Chez Prosperia, la durée d'engagement est comprise entre 3 à 7 ans selon le projet. La durée exacte vous est directement communiquée sur la fiche associée à chaque projet
Actions : En moyenne l'investissement en Actions est engageant sur une période plus longue (5 à 7 ans). Néanmoins, une clause de rendez-vous est souvent proposée à 5 ans.
L’investissement présente des risques d’illiquidité, la durée réelle ne l’investissement pourrait être plus longue que la durée projetée” en dessous de la réponse
Comment sont sélectionnées les entreprises ?
Prosperia réalise la sélection de dossiers via un processus strict qui comprend notamment une analyse approfondie des fondamentaux financiers et du potentiel de croissance.
L’intégralité de ces analystes vous est ensuite mis à disposition sur la page de chaque levée de fonds.
Chaque dossier est également présent à un comité de séléction externe.